Htahhfn сравнительно правовая характеристика завещательного отказа и завещательного возложения

 

Зачем может понадобиться завещательный отказ при составлении завещания. Правила оформления такого распоряжения наследникам. Пользование недвижимостью по завещательному отказу. Завещательный отказ и завещательное возложение — это также воля наследодателя, когда он хочет позаботиться о своих родных, друзьях или других людях, а также для осуществления задач.

Право на получение завещательного отказа – личное право

Право на получение завещательного отказа является правом исключительно личным, непередаваемым и неотчуждаемым. С данным правом недопустимо совершение никаких гражданско-правовых сделок. Данное право невозможно передать иному лицу: продать, поменять, завещать и проч. "Право на получение завещательного отказа не входит в состав наследства, открывшегося после смерти отказополучателя" (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от N 9 "О судебной практике по делам о наследовании").

Право получения завещательного отказа

Отказополучатель вправе отказаться от легата. На принятие решения ему дается срок 3 года, и, при непринятии, наследник на законных основаниях освобождается от исполнения данного наследственного обязательства.

Читайте также: Добровольный отказ матери от родительских прав: когда возможно и каким образом оформляется?

Наследник может подназначить получателем иное лицо, которое получит право претендовать на легат при отказе от него первого. Кроме того, допускается возможность лишения его данного права, если будет признан судом недостойным.

Что такое завещательный отказ и каково его назначение

Завещательный отказ (легат) — это вид завещания, при котором наследодатель возлагает на своих наследников имущественные обязательства, предназначенные третьим лицам. То есть наследник получает имущество, которое должно быть передано другим на определённых условиях.

Лицо, которому предназначено наследуемое имущество, называется отказодателем. Таким образом, в отказе участвуют три стороны, причём они могут быть как физическими, так и юридическими лицами. Обязательства на имя наследника являются предметом отказа. Например, предметом стала обязанность предоставить квартиру, оставленную в наследство, третьему лицу. Права адресата и порядок действий наследника могут быть подробно указаны в отказе.

При завещательное отказе наследник не может распоряжаться наследуемым имуществом по своему усмотрению

Статьи 1137 и 1138 Гражданского кодекса предусматривают обязательное указание наследодателя в завещательном отказе. Соответственно, наличие наследодателя — одно из обязательных требований к оформлению отказа.

Екатерина Гурьянова, юрист

Чем завещательный отказ отличается от завещательного возложения

И отказ, и возложение — это распоряжения наследодателя, которые обязывают получателей выполнять предписания завещания. Отказ несёт имущественные обязательства, и его можно возложить только на наследников. Отказополучатель называется легатарием. Легатарий непременно должен быть указан в самом завещании. В отказ могут быть внесены любые требования относительно отказного имущества. Порядок оформления легата подробно рассмотрен в ст.1137 ГК РФ.

Завещательное возложение — это такой тип завещания, при котором обязанности могут быть возложены на любое число наследников. Причём наследники могут быть очередными или по завещанию. Наследники должны совершить какое-либо действие в пользу общества. Действия могут быть имущественными или неимущественными.

Ксения Артюшкина, юрист

Возложение может быть также оформлено и на исполнителя (распорядитель, душеприказчик). Однако в таком случае в завещании нужно точно указать, какое имущество и в каком порядке выделяется для исполнения завещания.

Наследодатель может также указать в завещательном распоряжении, что наследники обязаны ухаживать за питомцами. А при оформлении легата наследодатель может лишь обязать наследника отдать кому-то питомца.

Видео: кратко о завещательном отказе и возложении

Что такое общеполезная цель завещательного возложения?

3. Что такое общеполезная цель
завещательного возложения?

Закон не дает понятия "общеполезной цели", соответственно, это понятие является оценочным. Под такими целями можно понимать:

  • социальные, благотворительные, культурные, образовательные, научные и управленческие цели;
  • цели охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав и законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи;
  • иные цели, направленные на достижение общественных благ (ст. 2 Федерального закона от N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях").

Под общеполезной целью в зависимости от круга лиц, в интересах которых установлено завещательное возложение можно понимать:

  • цель, полезная для общества и государства в целом (культурные, благотворительные, образовательные, научные и тому подобные цели);
  • цель, полезная для определенного круга лиц с неопределенным числом лиц или отдельной социальной группы (лица определенной профессии, пенсионеры, лица, проживающие в определенной местности, и т.п.). Примером является возложение на наследника или душеприказчика обязанности по передаче денежных средств в пользу какой-либо категории тяжелобольных в соответствующее медицинское учреждение или фонд помощи таким больным). Другим примером может являться оказание финансовой поддержки студентам какого-либо учебного заведения.

А вот, к примеру, возложение обязанности по передаче денежных средств в пользу конкретного лечебного учреждения (например, ЦБ № 1 г. Калуги), или конкретного высшего учебного заведения (например, МГУ им. Ломоносова г. Москвы) будет являться примером завещательного отказа, а не возложения, поскольку выгодоприобретатель четко определен (конкретная больница и конкретный ВУЗ).

Формы легата

Главное требование к любому завещанию — оно должно быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом. Последнее условие может быть не соблюдено только в исключительных ситуациях. Например, жизни распорядителя угрожает серьёзная опасность — завещание требуется оформить в срочном порядке. Тогда допускается написание в простой письменной форме. Оно будет считаться документом, если составлено и подписано в присутствии как минимум двух свидетелей. Заверить завещание может не нотариус, если человек находится в больнице, в местах лишения свободы, на морском судне и т. д. Полный перечень таких оснований содержится в 1124–1128 ГК РФ. В таких случаях оно заверяется должностным лицом в присутствии свидетелей.

Легат может быть составлен и в форме закрытого завещания. В этом случае с содержанием знаком исключительно сам распорядитель. Закрытый конверт с завещанием опечатывается по специальной процедуре нотариусом в присутствии свидетелей. Он хранится до момента открытия завещания.

Открытую или закрытую форму выбрать, решает сам человек. Но нужно иметь в виду, что если с содержанием никто не знаком, есть риск невольно нарушить в нём законодательство, тогда документ признают недействительным.

Завещательный отказ оформляется, как и любой другой документ, в соответствии с нормами права

Право получения легата

Составлять такие распоряжения лучше совместно с юристом. Это связано с тем, что не всегда удается правильно сформулировать суть обременения. Если на стадии открытия наследственного дела в документе будут выявлены существенные ошибки, письмо будет признано недействительным, а передача наследства начнет происходить в порядке законной очередности.

Чтобы обязательства были направлены к исполнению предстоит максимально подробно и правильно изложить суть зафиксированных условий. В частности, предстоит указать следующие сведения:

  • персональные сведения наследника;
  • данные отказополучателя;
  • продолжительность действия условий;
  • перечень действий, которые предстоит исполнить (а также условия их выполнения);
  • возможность передача прав на обременение третьим лицам.

Важно! Отказополучателем может выступать любой гражданин, даже не связанный родственными связями с завещателем или наследником.

Что такое завещательный отказ и как его оформить: 3 правила

Бывают случаи, когда одному из наследников, указанному в завещании, приходится выполнять обязательства в рамках своей доли в пользу прочих.

Завещательный отказ — что это такое и в чем суть

Завещательный отказ – это возложение на наследника любого рода обязательств в пользу отказополучателей, при этом данный отказ может иметь ограничения по времени, указанные завещателем. В качестве отказополучателей могут выступать любые лица.

Суть завещательного отказа заключается в:

  • Возврате долга завещателя;
  • Передаче некоторых предметов или вещей;
  • Предоставление возможности пользоваться имуществом;
  • Использовать наследство в общеполезных целях;
  • Выплате получателю отказа определенной суммы денег;
  • Оказание получателю определенных видов услуг, предусмотренных завещанием.
  • В общих чертах наследник стает должником, по волеизъявлению завещателя.

Какими бывают завещательные отказы

К примеру, в качестве завещательного отказа может выступать собственность, которую завещатель передает наследнику с небольшим условием – на территории данного жилья должна проживать несовершеннолетняя племянница до 23 год.

В этом случае получателем отказа является девушка, которая обладает правом использовать жилье в личных целях до 23 лет.

Завещательный отказ — что это?

Таким же образом можно завещать использование земли, если после смерти родителя детям достается участок для сельскохозяйственной деятельности, он может сделать оговорку в документе в пользу сестры, которая сможет пользоваться землей в своих интересах. При этом при отсутствии сроков, она будет иметь такое право до конца своих дней.

Важно: получатель может использовать данный подарок, а может отказаться от него, это его законное право.

Завещательный отказ и завещательное возложение — в чем разница

  • С юридической точки зрения это одинаковые понятия, но завещательное возложение – это выполнение наследником материальных и неимущественных обязательств.
  • Такое возложение можно будет осуществить только после вступления в наследство.
  • В случае смерти наследника, обремененного возложением, данное условие переходит на прочих родственников, являющихся наследниками.

Если наследник вступил вправо наследства, но возложение не выполнил и умер, обязательства переходят на его родственников первой линии.

Важно: такой закон принят в 2001 году и действуют, по сей день.

Также важным отличием возложения является тот факт, что в его качестве может быть выполнение определенных действий, к примеру, пожертвований или возложение необходимо для широкого круга людей:

  • Выдача премии;
  • Финансирование проекта или исследований;
  • Лечение пенсионеров в определенном заведении;
  • Предоставление коллекции;
  • Обеспечение достойным обучением малообеспеченных детей.
  1. Итак, разница между двумя документами заключается в том, что отказ имеет отношение к имуществу завещателя, а завещательное возложение – достижение целей материального и нематериального характера.
  2. Объединяет эти два документа воля наследодателя, благодаря которой наследник может стать должником или обязанным выполнить разного рода поручения, прописанные в завещании.

Содержание, пример и условия завещательного отказа

Содержание легата может быть любой произвольной формы предусмотренной законодательством. Если отказ состоит из одного пункта, то его можно включить в следующие документы:

  • Завещание любой формы – закрытое или открытое;
  • Завещательная бумага со списком отдельных должностных лиц;
  • Документ, зарезервированный главврачом медучреждения, начальником мест заключения, военным офицером.
  1. Также в завещании необходимо указать отказополучателя и оговариваемый предмет, этот документ должен отдельно заверяться нотариусом и прочими должностными лицами, в обязанности которых входят подобные действия.
  2. Пример завещания с завещательным отказом можно скачать здесь.
  3. Так как условиями завещательного отказа является список действий, совершаемый наследником в пользу третьего лица, они не должны ограничивать его свободу, однако при этом выполняться точно по требованию.
  4. В число данного списка входят:
  • Передача третьим лицам, предметов домашнего обихода, мебели;
  • Передача часть имущества во владение получателя отказа;
  • Выполнение некоторых работ или услуг, указанных в документе;
  • Выплата определенной части денег или произведение прочих денежных операций в пользу кого-то.

Важно: вся суть документа состоит в том, что наследник становится должником или кредитором в отношении третьего лица, указанного как получатель отказа, и его обязанность выполнить все предписания в отношении данного гражданина.

Порядок оформления отказа по завещанию

Данный документ составляется в виде перечня передаваемого имущества или действий в пользу третьего лица:

  • Первое – это указание ФИО получателя;
  • Его дата рождения и адрес проживания;
  • Если получателем является организация – название, дата регистрации, юридический адрес.

При этом само завещание можно и не составлять, главное заверенный у нотариуса завещательный отказ.

Время для отказа от наследства.

Главное при этом указать всех имеющихся наследников, которые обязаны совершить действия в пользу легатария.

Такой способ оформления принуждает любого из наследников выполнить обязательства перед легатарием, предусмотренные законом о наследстве.

Размер легата

Завещательный отказ или легат имеет определенный размер, в соответствии с законодательством наследник, исполняющий обязанности должен их осуществить в рамках предназначенной доли наследства.

На практике размер легата определяется уже после осуществления всех расходов, связанных с похоронами, тратами на переоформление документов, погашением долгов.

Свойства и положения завещательного отказа

Если человек после своей смерти не оставил никаких завещательных бумаг, которые могут содержать легат или самостоятельный документ с отказом, то о легате не может быть речи.

При этом по истечению срока эксплуатации имуществом, наследодатель должен прекратить его использовать в личных целях.

Исключением в данном случае могут быть только члены семьи.

Отказ от полученного легата

Любой наследник не обязан выполнять волю умершего и имеет право отказаться от предписаний. Такую ситуацию лучше предупредить, назвав в завещании следующего претендента на имущество.

Существуют определенные правила юридического отказа, чтобы не было подобной ситуации:

  • Полная свобода составления самого завещания с обязанностями;
  • Отказопреемник не ущемляется в своих правах;
  • Отказной документ предназначен только для определенного лица или лиц;
  • В завещании и легате не должно быть условностей и оговорок.

Также можно просто обратиться к нотариусу и написать у него заявление об отказе от прав получателя отказа – это активная форма.

Возложение отказа по завещанию

Так как отказ возлагается на определенного человека или нескольких существует схема перекладывания:

  • В завещании должен обязательно присутствовать пункт посвященный легату с четким указанием для кого именно он предназначается, какие у него обязанности;
  • Удостоверить документ.

Также при желании указываются сроки отказа.

Читайте также: Алименты на ребенка, если отец не работает: как начисляются, сколько платят неработающие, размер и минимальная сумма для безработных в россии

Последовательность выполнения обязанностей

Наследник, выполняя свои обязанности, должен действовать в установленный период завещателем.

В качестве исполнителя могут выступать – частное лицо, компания, государство.

Обязанности следует выполнять в пределах наследственной суммы, если исполнитель является наследником, то в пределах собственной доли.

Если наследников несколько, то каждый в пределах своей доли должен выполнить волю.

Уклонение от выполнения отказа

Каждый наследник должен действовать в соответствии с требованиями составителя документа, в противном случае он может утерять свои права на наследство.

Пример заявления об отказе от наследства.

Получение легата

Для получения легата необходимо обратится к нотариусу по завещанию в течение указанного времени или 3 лет, лично и написать заявление, к которому прикладываются документы.

Такой человек должен быть включен в завещание, ровно, как и наследник. Право на отказ индивидуальное и не передается третьим лицам.

Возможные проблемы и нюансы

Чтобы не было между наследником и получателем недомолвок, легат должен быть четко составлен с оговоркой всех нюансов:

  • Отказ должен входить в состав завещания;
  • Наследник имеет право выбора — выполнять или нет обязательства;
  • Условия составляются в четкой форме;
  • Получателем может являться кто угодно;
  • Отказ может быть любого характера;
  • При отказе наследника, получатель не должен оказаться в убытке;
  • Предметом легата может быть что угодно;
  • Заверение у нотариуса.

Выводы

  • Завещательный отказ это довольно актуальный документ в наше время, так как имущество может быть оценено в крупную сумму и к его оформлению следует подходить со всей ответственностью.
  • Подробнее о завещательном отказе можно посмотреть в этом видео:

Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статьей могла устареть!
Наш юрист может бесплатно Вас проконсультировать — напишите вопрос в форме ниже:

Источники

Использованные источники информации при написании статьи:

  • https://logos-pravo.ru/articles/zaveshchatelnyy-otkaz-legat-eto-ponyatie-sut-otlichiya-ot-vozlozheniya
  • https://notariusmoskva.ru/semejnoe/zaveshchatelnyj-otkaz-vidy.html
  • https://ozakone.com/grazhdanskoe-pravo/zaveshhatelnyiy-otkaz-i-zaveshhatelnoe-vozlozhenie.html
  • https://logos-pravo.ru/articles/zaveshchatelnoe-vozlozhenie-eto-otlichiya-ot-zaveshchatelnogo-otkaza
  • https://alimentoff.ru/nasledstvo/zaveshhatelnyj-otkaz-i-zaveshhatelnoe-vozlozhenie
  • https://www.kgka40.ru/nalogi/zaveshhatelnyj-otkaz-i-vozlozhenie-chto-eto-takoe-pravo-na-poluchenie-primery.html
0 из 5. Оценок: 0.

Комментарии (0)

Поделитесь своим мнением о статье.

Ещё никто не оставил комментария, вы будете первым.


Написать комментарий